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碳化硅行業(yè)產(chǎn)能過剩,相關(guān)企業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)或受牽連

2025-07-01 15:45 互聯(lián)網(wǎng)

  在過去幾年里,碳化硅一直是半導(dǎo)體行業(yè)最炙手可熱的領(lǐng)域之一。然而,隨著全球汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩,工業(yè)市場(chǎng)需求疲軟,以及碳化硅供應(yīng)鏈的技術(shù)升級(jí)挑戰(zhàn)加劇,碳化硅行業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革。企業(yè)業(yè)績(jī)下滑,行業(yè)的不確定性正在增加。

  近日,關(guān)于“全球碳化硅巨頭Wolfspeed公司申請(qǐng)破產(chǎn)”的消息甚囂塵上,引發(fā)了業(yè)界廣泛關(guān)注。公司因大規(guī)模擴(kuò)張8英寸SiC工廠,導(dǎo)致債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重。2024年,其股價(jià)從140美元的峰值跌至5美元,市值大幅縮水。面對(duì)市場(chǎng)困境,Wolfspeed關(guān)閉了兩座6英寸SiC工廠,并裁員20%,暫停了德國(guó)恩斯多夫工廠的建設(shè)計(jì)劃。2025財(cái)年第二季度,公司營(yíng)收同比下降至1.805億美元,并錄得毛虧損3720萬(wàn)美元。

  國(guó)內(nèi)光通信行業(yè)的龍頭企業(yè),長(zhǎng)飛光纖(601869.SH/6869.HK)公司近年亦跨界投資半導(dǎo)體與前沿技術(shù)領(lǐng)域?qū)で髽I(yè)務(wù)多元化突破,然而兩項(xiàng)關(guān)鍵布局正面臨挑戰(zhàn)。作為參與者之一的YASC武漢基地,正加緊建設(shè)。據(jù)媒體報(bào)導(dǎo),這座位于武漢新城的建設(shè)總投資超200億元,目前已進(jìn)入設(shè)備安裝調(diào)試階段,計(jì)劃于今年年中實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)通線。據(jù)市場(chǎng)消息,YASC的主力產(chǎn)品聚焦6英寸,但現(xiàn)時(shí)海外已開始發(fā)展8英寸襯底。在此時(shí)這個(gè)時(shí)間點(diǎn)撞上了全球碳化硅行業(yè)首次產(chǎn)能過剩的寒流,實(shí)在將面臨技術(shù)與市場(chǎng)上的巨大壓力。

  主業(yè)增速放緩

  2020年至2021年,長(zhǎng)飛光纖出資逾3億元入股中欣晶圓,或在半導(dǎo)體硅片國(guó)產(chǎn)替代浪潮中分一杯羹。然而歷時(shí)三年的等待后,中欣晶圓在2024年7月終止其A股上市申請(qǐng)。

  據(jù)當(dāng)年上市披露,中欣晶圓2019年到2022年上半年累計(jì)營(yíng)收為23億元,累計(jì)虧損10億元。其8英寸和12英寸業(yè)務(wù)亦起步較晚,12英寸硅片尚無(wú)法量產(chǎn)應(yīng)用于14nm及以下先進(jìn)制程的芯片制造。申請(qǐng)上市時(shí),上交所對(duì)其分拆上市、資產(chǎn)重組、獨(dú)立性、未決訴訟及核心資產(chǎn)和技術(shù)來(lái)源等多個(gè)關(guān)鍵問題開展問詢。時(shí)至今日,中欣晶圓仍未有下一步資本運(yùn)作動(dòng)向,上市進(jìn)展不確定。

  多元化布局的陣痛無(wú)疑影響長(zhǎng)飛光纖的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。長(zhǎng)飛光纖2024年共確認(rèn)3.02億元投資虧損,其中2.21億元來(lái)自針對(duì)YASC確認(rèn)的投資虧損。受行業(yè)需求承壓及投資虧損等因素影響,長(zhǎng)飛光纖2024年?duì)I業(yè)收入下滑8.7%,扣非后歸母凈利潤(rùn)下滑49.7%。

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